La gestion de patrimoine nécessite une réelle expertise au cas par cas tant il y a de situations patrimoniales différentes.
Pour cela, votre interlocuteur unique vous propose une analyse globale et transversale de votre profil et de votre situation afin de vous proposer une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs de court, moyen et long terme.
La méthode INTEGRITY
AUDIT PATRIMONIAL
- Prise de contact
- Découverte de la situation personnelle, familiale et financière
- Etude des investissements globaux
- Définition des objectifs
- Evaluation du profil de risque
CONSEIL
- Un conseil indépendant et objectif
- Prise en considération des aspects révélés lors de l’audit
- Livraison d’une feuille de route définissant l’ensemble des solutions préconisées
- Stratégie patrimoniale
PRESCRIPTION
- Sélection en amont des partenaires et des produits
- Proposition des solutions produits au client
- Matérialisation du conseil par des investissements
- Back office dédié pour la relation avec les fournisseurs
SUIVI PATRIMONIAL
- Accompagnement du client pendant toute la durée de vie de son investissement
- Adhésion au bouquet de services (suivi patrimonial, reporting trimestriel, etc.)
- Rencontre périodique avec le conseiller