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Notre méthode

AUDIT

L’audit est la première prise de contact avec votre conseiller INTEGRITY.

Cette rencontre est pour vous l’occasion de lui présenter votre situation personnelle, familiale et financière. Vous serez aussi invité à exposer vos investissements globaux et à définir vos objectifs.

Avec ce rendez-vous, votre conseiller pourra évaluer votre profil de risque et engager sa réflexion pour vous offrir ses meilleurs conseils quant à la stratégie patrimoniale à adopter.

Etant mandaté pour représenter vos intérêts, nous sommes tenus au secret professionnel.

CONSEIL

Les conseils que nous fournissons sont objectifs et indépendants.

Ils répondent aux divers aspects révélés lors de l’audit afin de correspondre à votre profil et à vos objectifs.

Votre conseiller INTEGRITY vous livrera une feuille de route définissant l’ensemble des solutions préconisées correspondant à la stratégie patrimoniale établie.

Il y a 3 ans, j’ai rencontré Monsieur Dan Wizman grâce à une amie proche et de longue date qui me l’a chaudement recommandé à un moment où je souhaitais confier la gestion de patrimoine financier à une personne de confiance.

Je n’ai eu qu’à m’en féliciter. En effet, non seulement, depuis 3 ans, mes investissements financiers se portent bien, mais encore, j’ai pu bénéficier de ses compétences sur des sujets délicats, notamment en rapport avec la réalisation de mon expatriation au Portugal dans le respect des règles administratives et légales.

Il m’est donc aisé de témoigner ici de ses qualités humaines et professionnelles (qualité d’écoute et de suivi, rapidité de réactivité, rigueur, efficacité) qui ont conforté la pleine confiance que je lui porte. Je n’ai donc aucune hésitation à le recommander dans mon entourage.


Serge L., médecin retraité

PRESCRIPTION

INTEGRITY sélectionne en amont ses partenaires les plus fiables ainsi que les produits les plus à même de répondre aux exigences de ses clients. Le conseiller d’INTEGRITY vous prescrira alors les solutions les plus adaptées à votre besoin.

Notre back-office réalisera pour vous l’ensemble des démarches administratives pour effectuer rapidement et en toute quiétude votre investissement.

Lorsqu’il s’agit, par exemple, d’investissement financier, nous mettons tout en œuvre pour protéger vos investissements par un système d'alertes sur le risque de vos portefeuilles.

SUIVI

Suite à l’audit, le conseil et la prescription, INTEGRITY vous accompagne toute la durée de vos investissements.

Lorsqu’il s’agit d’investissement financier, nous mettons tout en œuvre pour protéger vos investissements par un système d'alertes sur le risque de vos portefeuilles.

Ce système vient en complément de nos analyses qui nous permettent d'anticiper les éventuels retournements de marché. Cela fait partie intégrante de notre éthique de suivi, de disponibilité, de proximité et d’écoute.

Nous avons également mis en place un bouquet de services avec, entre autres, des points de compte, une aide à la déclaration d’impôts, un reporting trimestriel ou encore votre suivi patrimonial.